부서 산재 파일 → 월간 경영보고서 통합
학습목표 / 사전지식: 이 레슨이 끝나면 부서별로 흩어진 월간 파일을 코덱스가 정기적으로 읽게 하고, 결과를 Triage 인박스에서 검토한 뒤 임원용 대시보드 초안으로 바꾸는 흐름을 따라 할 수 있습니다. [OF-09, GL-04]
사전지식은 없어도 되며, 이번 실습은 “매달 반복되는 파일 통합”을 “예약된 초안 생성과 웹앱형 보고”로 바꾸는 데 초점을 둡니다. [OF-09, GL-04]
1. 왜 필요한가 — 개념·배경을 초보자 눈높이로 (이 기능이 뭔지, 비유, 용어풀이) [근거]
월간 경영보고서는 여러 부서의 표와 메모가 한곳에 모인 뒤에야 임원이 볼 수 있는 이야기로 바뀝니다. [GL-04]
Automations는 recurring Codex tasks를 schedule하고 결과를 inbox에 added 되게 하는 기능입니다. [OF-09]
쉽게 말해 Automations는 매달 알람만 울리는 달력이 아니라, 정해진 시간에 보고서 초안을 만들어 사서함에 넣어 두는 비서에 가깝습니다. [OF-09]
Triage 인박스는 Automation 결과가 도착하는 확인함입니다. [OF-09]
Sites는 재무·임원 보고에서 정적표를 라이브 웹앱으로 바꾸는 흐름을 보여 줄 때 쓰는 화면형 결과물로 다룹니다. [GL-04]
이 클립에서는 Sites가 보이는 Business/Enterprise 프리뷰 환경이면 Sites 임원 대시보드를 만들고, 보이지 않으면 같은 내용을 정적 HTML 파일로 대체합니다. [GL-04]
2. 준비 — 코덱스 어디로 들어가 무엇을 누르나 (화면 요소 설명)
먼저 코덱스 작업 공간에서 이번 달 부서 파일이 담긴 폴더를 열고, 입력창에 “어떤 파일을 읽고 어떤 결과를 만들지”를 적을 준비를 합니다. [OF-09, GL-04]
첫째는 부서 파일이 보이는 파일 목록이고, 둘째는 작업을 지시하는 입력창이며, 셋째는 Automation 결과가 도착할 Triage 인박스입니다. [OF-09]
Sites 버튼이나 Sites 생성 흐름이 보이면 프리뷰 환경에서 임원 대시보드를 만드는 시연으로 진행합니다. [GL-04]
Sites가 보이지 않으면 “정적 HTML 대시보드 파일을 만들어 달라”고 요청해 같은 보고 흐름을 유지합니다. [GL-04]
3. 따라하기 — 단계별로 아주 세세하게
1단계는 입력 폴더의 기준을 정하는 일입니다. [OF-09]
화면 왼쪽 파일 목록에서 이번 달 영업, 재무, 운영, 인원 파일이 한 폴더에 모여 있는지 확인합니다. [GL-04]
입력창에는 “이 폴더를 월간 경영보고서의 원천으로 사용한다”는 문장을 먼저 적습니다. [GL-04]
2단계는 코덱스에게 통합 기준을 주는 일입니다. [GL-04]
아래 문장을 그대로 입력합니다. [GL-04]
이번 달 부서별 파일을 읽고 월간 경영보고서 초안을 만들어 주세요.
부서명, 월, 금액 단위를 먼저 통일해 주세요.
출력은 1) 임원 요약, 2) KPI 표, 3) 리스크 목록, 4) 확인 필요 항목, 5) 대시보드용 JSON으로 나눠 주세요.
없는 숫자는 추정하지 말고 "확인 필요"라고 표시해 주세요.
화면에는 요약 문단, KPI 표, 리스크 목록, 확인 필요 항목, JSON 형태의 데이터가 차례로 나타나야 합니다. [GL-04]
3단계는 Automation으로 반복 실행을 예약하는 일입니다. [OF-09]
아래처럼 매월 반복 작업을 요청합니다. [OF-09]
이 작업을 매월 1일 오전 9시에 반복 실행하는 Automation으로 설정해 주세요.
최신 부서 파일을 읽고 같은 형식의 월간 경영보고서 초안을 만든 뒤 Triage 인박스에 넣어 주세요.
Automations는 recurring Codex tasks를 schedule하고 결과를 inbox에 added 되게 하므로, 이 단계의 목표는 “자동 발송”이 아니라 “검토할 초안 도착”입니다. [OF-09]
4단계는 Sites 임원 대시보드를 만드는 일입니다. [GL-04]
Sites가 보이는 환경에서는 아래처럼 요청합니다. [GL-04]
방금 만든 대시보드용 JSON을 사용해 Sites 임원 대시보드 초안을 만들어 주세요.
첫 화면에는 임원 요약, 핵심 KPI, 주요 리스크, 확인 필요 항목을 배치해 주세요.
재무·임원 보고에서 정적표를 라이브 웹앱으로 바꾸는 것이 이번 단계의 핵심입니다. [GL-04]
5단계는 정적 HTML 대안을 준비하는 일입니다. [GL-04]
Sites가 보이지 않으면 아래처럼 요청합니다. [GL-04]
Sites 대신 열어 볼 수 있는 정적 HTML 임원 대시보드 파일을 만들어 주세요.
구성은 Sites 초안과 같게 하고, 임원 요약, KPI, 리스크, 확인 필요 항목을 한 화면에서 확인하게 해 주세요.
4. 복붙 템플릿 — 그대로 쓰는 프롬프트/Skill + 각 부분이 왜 그런지 해설
아래 템플릿은 월간 보고서 통합 작업을 한 번 실행할 때 쓰는 프롬프트입니다. [GL-04]
역할: 당신은 월간 경영보고서 초안을 만드는 보고서 편집자입니다.
입력: [부서 파일 폴더] 안의 이번 달 파일 전체입니다.
처리: 부서명, 월, 금액 단위를 먼저 통일합니다.
출력: 임원 요약, KPI 표, 리스크 목록, 확인 필요 항목, 대시보드용 JSON을 만듭니다.
검증: 없는 숫자는 추정하지 말고 "확인 필요"라고 표시합니다.
대시보드: Sites가 가능하면 임원 대시보드로 만들고, 아니면 정적 HTML 파일로 만듭니다.
“입력”은 흩어진 파일을 한 보고서의 원천으로 묶고, “처리”는 기준부터 맞추게 하며, “검증”은 확인할 값을 Triage에서 보게 남기는 문장입니다. [OF-09, GL-04]
아래 템플릿은 반복 실행용 Skill처럼 보관해 두고 Automation 지시에 붙이는 형태로 쓸 수 있습니다. [OF-09]
Skill 이름: monthly-exec-report
목적: 부서별 월간 파일을 읽어 경영보고서 초안과 대시보드 데이터를 만든다.
반복 지시: 매월 1일 오전 9시에 실행하고 결과를 Triage 인박스에 넣는다.
출력 형식: 임원 요약 / KPI 표 / 리스크 / 확인 필요 / 대시보드 JSON.
대시보드 지시: Sites가 가능하면 웹앱 초안, 아니면 정적 HTML 파일.
반복 지시는 Automations가 담당하고, 출력 형식은 임원 보고와 대시보드 전환이 담당합니다. [OF-09, GL-04]
5. 응용·함정 — 변형, 자주 막히는 곳과 해결
보고 주기가 월간이 아니라 주간이어도 핵심은 recurring Codex tasks를 schedule하고 결과를 inbox에 added 되게 하는 것입니다. [OF-09]
Automation이 실행됐는데 보고서가 바로 보이지 않으면 Triage 인박스를 먼저 확인합니다. [OF-09]
Sites가 보이지 않으면 계정에서 Sites 프리뷰를 사용할 수 없는 상황으로 보고 정적 HTML 대안을 요청합니다. [GL-04]
확인 필요 항목이 많다고 실패는 아닙니다. 검토할 질문이 그만큼 따로 추려진 상태일 뿐입니다. [OF-09]
이 흐름의 좋은 완료 기준은 “매달 초안이 Triage에 도착하고, 검토 후 웹앱형 보고판이나 정적 HTML로 볼 수 있다”입니다. [OF-09, GL-04]
6. 정리·체크리스트
이번 레슨의 핵심은 부서 파일 통합을 한 번의 수작업이 아니라 반복 가능한 Automation 흐름으로 바꾸는 것입니다. [OF-09]
두 번째 핵심은 임원 보고를 정적표에서 라이브 웹앱형 대시보드로 옮기는 것입니다. [GL-04]
- 부서 파일 폴더를 하나로 정했는지 확인합니다. [GL-04]
- 부서명, 월, 금액 단위 통일을 프롬프트에 넣었는지 확인합니다. [GL-04]
- 없는 숫자를 “확인 필요”로 남기도록 지시했는지 확인합니다. [OF-09]
- Automation 결과가 Triage 인박스에 도착하도록 적었는지 확인합니다. [OF-09]
- Sites가 가능하면 임원 대시보드로 만들고, 불가능하면 정적 HTML 대안을 만들었는지 확인합니다. [GL-04]
출처
본문의 [...] 표기는 아래 근거에서 확인할 수 있습니다.
- OF-09 — Automations = 스케줄 백그라운드 작업, 결과는 Triage 인박스 · https://developers.openai.com/codex/app/automations
- GL-04 — 재무·임원 · Codex Sites